Vermögensberatung
Am Beginn einer Zusammenarbeit steht ebenfalls zunächst ein ausführliches Gespräch über Ihre aktuelle Vermögenssituation, Ihre Pläne für die Zukunft sowie die gemeinsame Entwicklung der Anlagerichtlinien.
Im Unterschied zur Vermögensverwaltung verbleibt jedoch bei der Vermögensberatung die
Dispositionsentscheidung bei Ihnen.
Unsere Aufgaben umfassen:
- Ständige Beobachtung und Analyse der Finanzmärkte
- Erarbeitung von Anlagekonzepten und Unterbreitung konkreter Empfehlungen
unter Einsatz des gesamten Anlagespektrums von Aktien, Fonds, Zertifikaten und Renten - Durchführung der Transaktionen gemäß Ihren Entscheidungen
- Mindestens halbjährliche Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte